Il film è ambientato nel sud della Russia, in una città che è diventata un ghetto per criminali di vari etnie... Due bambini di 10 anni crescono insieme e diventano amici per la pelle. Viene loro impartita una educazione particolare: furto, rapina ed uso delle armi.
Il loro clan ha una specie di codice d'onore che non va tradito per nessun motivo... Man mano che i ragazzi crescono il mondo cambia, e così...
