Freddie Quell, soldato che esce dalla Seconda Guerra Mondiale con il sistema nervoso distrutto. Le sue cure gli mostrano che è ossessionato dal sesso ed interessato all'alcol.
Un giorno Freddie incontra Lancaster Dodd, l'uomo che ha inventato un metodo di introspezione che sperimenta sul Marine, che ne trova giovamento. Inizia così un sodalizio che li porterà lungo un viaggio davvero singolare...
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