Il film è ambientato durante la guerra civile spagnola ed uno spettacolo circense.
Due pagliacci in scena vengono arruolati per combattere nell'esercito repubblicano. Uno di loro viene arrestato e costretto a lavorare per lo stato, ed il giovane figlio organizza un attentato per vendicarsi dei soprusi.
Durante l'attentato però muore anche il padre del ragazzo...
