Inizia in un antico borgo spagnolo dove Gatto e Humpty Dumpty sono cresciuti in un orfanotrofio, e dove sperano di trovare un giorno dei fagioli magici che gli permetteranno di trovare l'oca dalle uova d'oro...
Ma Humpty ha deciso di avvicinarsi alla strada del crimine ed in occasione di una rapina qualcosa va male e la loro amicizia finisce.
Gatto continuerà a fare il fuorilegge e cerca di riscattare il suo nome, mentre Humpty si unisce a Kitty Zampe di Velluto, una "gatta bella e furba"...
